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563sun.com:新能源周评:光伏业维持高景气度

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电力设备和新能源板块上周上涨0.28%,领涨大盘。其中,锂电池指数上涨3.36%,光伏板块上涨2.60%,新能源汽车指数上涨1.93%,核电板块上涨1.17%,发电设备板块下跌0.03%,工业自动化板块下跌1.53%,风电板块下跌2.87%。

24xpj.com新能源板块上周上涨0.28%,领涨大盘。其中,锂电池指数上涨3.36%,光伏板块上涨2.60%,新能源汽车指数上涨1.93%,核电板块上涨1.17%,发电设备板块下跌0.03%,工业自动化板块下跌1.53%,风电板块下跌2.87%。

能源汽车:三季度电动车销量拐点,建议关注六氟磷酸锂及电解液投资机会

7月份国产新能源汽车产销同比分别增长15.6%和19.3%。8月份,新一代造车力量的销量非常漂亮。预计8、9月份行业产销将继续保持快速增长,三季度国内外电动车销量将迎来上升拐点。近期,六氟磷酸锂价格触底反弹。由于六氟磷酸锂扩产周期较长,预计下半年六氟磷酸锂供需紧张。建议关注六氟磷酸锂和自产六氟磷酸锂电解液企业的投资机会。

新能源发电:光伏产业链价格企稳需求持续改善,看好行业集中度提升

受7月份硅材料企业事故影响,硅材料、硅片价格接连上涨。上周,硅材料涨势趋缓,硅片价格环比保持稳定,太阳能电池价格出现松动,元器件价格趋于稳定,玻璃等辅助材料价格继续上涨。产业链价格已显现企业企稳迹象。今年下半年光伏产业需求持续向好。预计今年国内光伏装机容量将达到40-45gw。行业集中度有望继续提高,看好具有整合优势的行业龙头企业。

工控及电力设备:工控行业复苏将持续,进口替代加速

8月制造业PMI为51.0%,需求继续回升。7月份,工业企业利润总额同比增长19.6%。下游需求良好。我们预计下半年工控行业需求将继续保持良好增长,并有望持续两年以上。海外疫情影响的扩大将对外资厂商的供应链产生较大影响,国内工控主导品牌将加速进口替代。

上周建议关注

隆基股份:下半年行业景气度高企,产业链一体化优势日益凸显。天赐材料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩大。麦格米特:工控和电源业务高增长,智能卫浴显著好转。恩捷股份:隔膜龙头海外出货快速增长,市场份额持续扩张。中科电气:负极材料客户不断拓展,下半年高增长可期。

风险提示

全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。

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